생성형 AI의 발전으로 반도체 산업의 붐이 일어나고 있습니다. 해외 반도체 업체인 엔비디아, AMD, TSMC, 인텔 등 여러 기업들의 주가가 매일매일 신고가를 달성하고 있습니다. 국내에 대표적인 AI반도체 관련 ETF 2종에 대해서 소개해드릴려고 합니다. 바로 KODEX AI반도체핵심장비, TIGER AI반도체핵심공정 ETF입니다.
AI반도체 ETF 특징
생성형 인공지능 기술, 로봇 등 기술에는 기존의 데이터보다 훨씬 큰 데이터 처리에 필요한 AI 반도체가 필수적입니다.
또한 기존의 메모리가 아닌 많은 HBM(고대역폭메모리)의 필요성이 커지고 있습니다.
위에 ETF들은 HBM 제조에 필요한 장비들을 공급하는 기업들로 구성되어 있습니다.
또한 반도체 장비 주식은 대형 반도체 기업들보다 반도체 주문 사이클에 더 빨리 반응하는 특징을 보입니다.
반도체 밸류체인 3단계
1. 반도체설계(Fabless)
2. 반도체생산(Foundry)
3. 반도체후공정(조립, 검사)(OSAT)
KODEX AI반도체핵심장비
- 기초지수 : iSelect AI반도체핵심장비 지수
- 총보수 : 0.39%
- 발행사 : 삼성자산운용
- 상장일 : 2023. 11. 21.
- 순자산 : 1,126억
- 현재가 10,980원
- 구성종목 수 : 21종목
- 거래량 : 일일 300만주 이상
AI반도체핵심장비 지수는 AI반도체와 반도체 장비산업의 구조에 따라 선정한 키워드를 기반으로 관련도가 높은 종목을 필터링하고 키워드 스코어링 등을 통해 시가총액을 반영한 가중 방식으로 구성한 지수입니다.
구성종목 TOP10
- 한미반도체(19.56%)
- 리노공업(17.47%)
- ISC(14.61%)
- HPSP(10.46%)
- 이수페타시스(10.42%)
- 하나마이크론(8.24%)
- 대덕전자(8.19%)
- 이오테크닉스(4.74%)
- 심텍(2.80%)
- 파크시스템스(1.06%)
TIGER AI반도체핵심공정
- 기초지수 :iSelect AI반도체핵심공정 지수
- 총보수 : 0.45%
- 발행사 : 미래에셋자산운용
- 상장일 : 2023. 11. 21.
- 순자산 : 1,030억
- 현재가 10,435원
- 구성종목 수 : 20종목
- 거래량 : 일일 400만주 이상
AI반도체핵심공정 지수는 코스피 및 코스닥 시장의 상장기업 중 AI 프로세스칩과 시스템 반도체 산업의 구조에 따라 선정한 키워드를 기반으로 자연어처리 키워드 필터링 기술로 종목을 구성합니다.
구성종목
- 한미반도체(15.61%)
- 이오테크닉스(9.39%)
- 이수페타시스(7.97%)
- 동진쎄미켐(7.39%)
- 솔브레인(6.67%)
- HPSP(6.27%)
- ISC(6.26%)
- 하나마이크론(5.93%)
- 원익IPS(5.72%)
- 대덕전자(5.66%)
AI반도체 대표 종목
한미반도체(042700)
한미반도체는 국내 대표적인 반도체 장비업체로 1980년에 설립되었습니다. 한미반도체는 반도체의 조립과 검사 공정(OSAT)에서의 필수적인 고 정밀도의 패키징 장비와 검사장비를 주력으로 하고 있습니다. 특히나 최근 AI반도체(GPU)에 필수적인 메모리인 고대역폭메모리(HBM)의 생산에 필요한 본딩 장비에 대한 수요가 늘면서 각광받고 있는 종목입니다. 세계적으로 가장 많이 HBM 반도체를 생산하는 SK 하이닉스에서 한미반도체의 본딩 장비 수주 금액이 2,000억원을 돌파하기도 하였습니다. 계속해서 AI반도체에 대한 수요가 늘어 날수록 한미반도체의 장비 수주도 늘어날 것으로 예상됩니다.
작년부터 이어진 AI반도체 붐으로 한미반도체의 주가는 1년 전 15,730원에서 현재 93,800원으로 약 6배 이상 상승하였습니다.
리노공업(058470)
리노공업은 1978년에 설립되었으며 반도체 검사용 소켓을 제조하고 판매하는 기업입니다. 90%의 매출을 차지하는 제품은 반도체 테스트 부품인 리노핀과 IC test소켓입니다. 리노공업의 검사용 탐침(Probe)인 리노핀(Leeno Pin)은 세계 최고 수준의 기술력을 바탕으로 만들어졌으며 글로벌 반초데 테스트핀의 약 70% 점유율을 가지고 있습니다. 퀄컴, 애플, 삼성전자, TSMC를 비롯한 1000개 이상의 글로벌 반도체 고객사에서 리노핀을 사용하고 있습니다. 이러한 기술력을 바탕으로 40%의 영업이익률을 보여주고 있습니다. 앞으로 AI관련 반도체 산업이 확산하면 반도체 검사 수요도 따라 증가할 것으로 보입니다.
리노공업의 주가는 현재 248,000원으로 1년 전 109,200원에 비해 2배 넘게 상승하였습니다.
이오테크닉스(039030)
이오테크닉스는 1989년 설립되었으며 2000년 코스닥에 상장하였습니다. 반도체나 디스플레이, PCB 제조 공정에 사용되는 레이저 장비를 생산하는 레이저 종합 기업입니다. 특히나 반도체 패키징 공정에 필요한 레이저 장비를 제조하는 점으로 최근 좋은 평가를 받고 있는 종목입니다. 또한 2024년 1월에는 삼성전자와 레이저 그루빙 장비, 레이저 스텔스 다이싱 장비 양산 협약으로 주가가 20만원을 돌파하기도 하였습니다.