미국의 대표적인 반도체 ETF인 SOXX와 SMH 두 가지 종목의 구성종목을 분석해보았습니다.
현재 포스팅은 24년 8월 10일 기준으로 작성되었으며 다른 시점에서는 구성종목과 비중이 달라질 수 있습니다.
SOXX 종목 개요
- 종목명 : iShares Semiconductor ETF
- 순자산 : 124.9억 달러
- 운용사 : 블랙록(BlackRock)
- 수수료 : 연0.35%
- PER : 10.39
- 종목수 : 35종
SOXX는 NYSE Semiconductor 지수를 추종하는 ETF로 미국에 상장된 30여개의 반도체 관련 주식을 시가총액 가중 방식으로 추종합니다.
3,6,9,12월 분기배당을 실시하고 있으며 배당률은 연 0.69% 지난 1년간 배당금은 주당 1.46달러입니다.
현재주가는 211.78달러로 1년 전보다 +25.86% 상승하였습니다. 7월 10일 최고점인 265.49를 찍고 현재는 조금 하락한 상태입니다.
SOXX 구성종목
SOXX의 상위 10개 구성종목은 아래와 같습니다.
| 티커 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| AVGO | Broadcom | 9.64% |
| NVDA | NVIDIA | 8.41% |
| AMD | Advanced Micro Devices | 7.17% |
| AMAT | Applied Materials | 6.16% |
| QCOM | QUALCOMM | 5.62% |
| MPWR | Monolithic Power Systems | 4.62% |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | 4.43% |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | 4.35% |
| KLAC | KLA Corporation | 4.35% |
| ADI | Analog Devices, Inc. | 4.00% |
현재 가장 큰 비중을 가진 종목은 브로드컴(AVGO)으로 9.64%를 차지하고 있습니다.
브로드컴은 AI기술 발전에 따라 데이터 센터와 네트워크 칩에 대한 수요가 급증하면서 많은 혜택을 보고 있습니다. 또한 23년 11월 VMware 기업을 인수하면서 인프라 소프트웨어 매출이 크게 증가하였으며, 회사의 전체 매출 구조가 다양해졌습니다. 그리고 7월 15일 10대1의 주식분할이 이루어지면서 투자 접근성이 증가하였으며 이는 주가 상승에 긍정적인 영향을 주었습니다.
그밖에 엔비디아, AMD 등 모두 우량한 반도체 기업들로 구성되어 있는 것을 알 수 있으며 인공지능 및 첨단 산업에 대한 기대치에 따라 큰 변동성을 보여주는 ETF입니다.
SMH 개요
- 종목명 : VanEck Semiconductor ETF
- 순자산 : 195억 달러
- 운용사 : 반에크(VanEck)
- 수수료 : 연0.35%
- PER : 19.44
- 종목수 : 27종
SMH는 VanEck에서 2000년 5월 출시한 미국 반도체 ETF입니다. MVIS US Listed Semiconductor 25 지수를 추종하는 ETF로 미국에 상장한 25개의 반도체 기업을 시가총액 가중 방식으로 추종합니다.
연 배당율은 0.46%로 최근 일년 간은 주당 1.04달러의 배당금을 지급하였습니다. 배당은 연 1회 12월에 보통 배당을 하고 있습니다.
현재 주가는 224.85달러로 최근 1년 간 +48.77% 상승한 모습입니다. 지난 7월 10일 최고점인 281.27달러를 찍고 현재는 조금은 하락한 상태입니다.
SMH 구성종목
SMH 상위 10개 구성종목은 아래와 같습니다.
| 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | 19.65% |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | 14.30% |
| AVGO | Broadcom | 8.19% |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | 5.12% |
| AMD | Advanced Micro Devices | 4.98% |
| ASML | ASML Holding | 4.80% |
| AMAT | Applied Materials | 4.23% |
| ADI | Analog Devices | 4.04% |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | 4.04% |
| LRCX | Lam Research Corporation | 3.93% |
SMH의 구성종목을 살펴보면 SOXX와 큰차이가 있다는 것을 볼 수 있습니다. 일단 상위 3개 종목의 비중이 매우 크다는 것을 볼 수 있습니다. 특히나 엔비디아에 20%, TSM에 15%를 투자하고 있습니다.
또한 SOXX와 다르게 반도체 장비 기업인 ASML와 램리서치(LRCX) 같은 종목도 비중이 꽤 큰 것을 볼 수 있습니다.
지난 1년간 SMH의 성과가 SOXX보다 2배 정도 좋을 수 있었던 이유가 포트폴리오 구성종목 차이에 의해 발생했다는 것을 알 수 있습니다.