안녕하세요, 이번 포스팅에서는 AI 주식에 투자하면서 매달 안정적인 배당금을 받을 수 있는 AIPI ETF에 대해 상세히 다뤄보겠습니다. 이 ETF는 AI 산업에 집중 투자하며, 연간 35%라는 높은 배당률을 제공하고 있습니다. AIPI ETF를 포트폴리오에 포함시키면서, 어떻게 AI 주식 투자와 월배당을 동시에 추구할 수 있는지에 대한 내용을 함께 살펴보겠습니다.
AIPI란?
AIPI ETF(AI Powered Equity ETF)는 AI 관련 주식에 집중적으로 투자하는 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 ETF는 AI 산업의 다양한 분야에 걸쳐 25개 기업에 투자하며, 매월 배당금을 지급합니다. AIPI는 2023년 6월 초에 상장되었으며, 그로부터 1개월 후인 7월부터 첫 배당금을 지급하기 시작했습니다.
AIPI ETF는 주로 반도체, 소프트웨어, 빅데이터와 관련된 기업들에 투자하며, AI 하드웨어와 소프트웨어, AI 인프라와 서비스 산업에 걸쳐 있는 다양한 기업을 포함하고 있습니다. 특히 AI 산업의 선두주자인 기업들이 다수 포함되어 있어, 투자자들에게 성장성과 안정성을 동시에 제공합니다.
AIPI 배당률과 수익률
AIPI ETF는 매월 배당금을 지급하며, 그 연간 배당률은 35.8%에 달합니다. 이는 다른 주식이나 ETF들에 비해 상당히 높은 수준으로, 배당 수익을 추구하는 투자자들에게 매력적인 옵션이 됩니다. 상장 이후, 주가는 약간의 하락세를 보였으나, 배당금을 포함한 전체 수익률은 여전히 긍정적인 성과를 보였습니다.
주요 성과
- 상장 후 총 수익률: +12.83%
- 누적 배당금: 7.5달러 (세후 배당금)
- 주가 변동성: 상대적으로 낮은 변동성
- 상장 후 주가 하락률: 약 2.07%
상장 이후, AIPI ETF의 주가는 50달러 내외에서 횡보하고 있습니다. 이러한 안정적인 주가 흐름은 ETF의 배당성과 함께 배당 투자자들에게 좋은 기회를 제공합니다. 또한, S&P 500이나 QQQ(나스닥 100)와 같은 주요 지수들에 비해 비슷한 성과를 기록하고 있다는 점도 중요한 특징입니다.
구성 종목
AIPI ETF는 AI 산업과 관련된 25개 종목에 투자합니다. 이 ETF는 AI 산업의 여러 측면을 반영하기 위해 하드웨어부터 소프트웨어, 클라우드 서비스까지 다양한 분야에 걸쳐 투자합니다. 주요 종목으로는 엔비디아, 팔란티어, 크라우드스트라이크, 메타(Facebook), 마이크로소프트 등이 포함되어 있습니다.
- 엔비디아: AI와 머신러닝을 위한 GPU 시장의 선두주자. AI 모델 훈련에 필수적인 고성능 그래픽 처리 장치를 제공.
- 크라우드스트라이크: AI 기반 사이버 보안 솔루션을 제공하는 기업으로, 클라우드 기반 보안 솔루션의 시장에서 중요한 역할을 담당.
- 팔란티어: 빅데이터 분석을 통해 AI 기반 의사결정을 지원하는 소프트웨어 기업으로, 특히 정부 및 기업에 서비스를 제공.
- 메타(구 페이스북): AI 및 메타버스 관련 기술을 개발하는 기업. AI 알고리즘을 이용한 소셜미디어 서비스 최적화에 주력.
- 마이크로소프트: 클라우드 및 AI 솔루션을 포함한 다양한 기업용 기술을 제공하는 기업으로, Azure 클라우드 플랫폼을 통해 AI 서비스를 제공.
이처럼 AIPI ETF는 AI 산업의 핵심 기업들을 골고루 포함시켜, 특정 산업군에 편향되지 않고 다양한 분야에서 투자 기회를 제공합니다. 반도체, 클라우드, 소프트웨어 등 여러 분야에 걸쳐 있는 종목들로 포트폴리오가 구성되어 있어, 산업 간 균형을 맞추고 있다는 장점이 있습니다.
| Symbol | Name | Weighting |
|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORP | 9.27% |
| CRWD | Crowdstrike Holdings Inc. Class A | 9.13% |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. Class A | 8.69% |
| ARM | ARM HOLDINGS PLC | 8.47% |
| CASH AND CASH EQUIVALENTS | – | 4.01% |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 3.43% |
| SNPS | SYNOPSYS INC | 3.14% |
| 2512042D | ARISTA NETWORKS INC | 3.08% |
| QCOM | QUALCOMM INC | 3.08% |
| CSCO | CISCO SYSTEMS INC | 3.06% |
| META | META PLATFORMS INC | 3.04% |
| GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 3.03% |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 3.02% |
| IBM | International Business Machines Corporation | 3.01% |
| ADBE | ADOBE SYSTEMS INC | 2.98% |
| AVGO | Broadcom Inc. | 2.97% |
AIPI ETF의 운용 전략
AIPI ETF는 AI 리더스 셀렉트 인덱스를 추종하는 ETF입니다. 이 지수는 AI 하드웨어와 소프트웨어, AI 인프라 및 서비스 산업을 포함한 종목들 중에서 거래대금 상위 25개 종목을 선별하여 구성됩니다. 하지만 AIPI ETF는 액티브 운용을 기반으로 하여, 옵션 거래를 활용한 전략을 구사하고 있습니다. 이를 통해 시장의 변동성을 활용하고, ETF의 수익률을 극대화하려는 전략을 취하고 있습니다.
매월 비중을 재조정하고, 분기마다 종목 재구성이 이루어집니다. 이러한 전략은 ETF가 시장 변화를 빠르게 반영하도록 돕는 장점이 있지만, 한편으로는 상승 종목에 대한 비중 반영이 다소 부족할 수 있다는 아쉬움도 남깁니다. 그럼에도 불구하고, 정기적인 리밸런싱은 투자자에게 안정적인 현금 흐름을 제공하는데 큰 도움이 됩니다.
AIPI ETF 투자에 적합한 투자자
AIPI ETF는 AI 산업에 긍정적인 전망을 가진 투자자들에게 적합한 ETF입니다. 특히 AI 산업에 대한 장기적인 성장 가능성을 믿고, 동시에 안정적인 배당 수익을 추구하는 투자자들에게 매력적입니다. AIPI는 반도체, 소프트웨어, 클라우드 서비스 등 AI 관련 핵심 기업들에 투자하기 때문에, 성장성과 배당을 동시에 추구할 수 있습니다.
다만, AI 산업에 대한 비관적 전망을 가진 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다. 또한, 옵션 거래와 액티브 운용을 통해 시장 변동성을 활용하고 있기 때문에, 변동성에 민감한 투자자에게는 다소 부담이 될 수 있습니다.
맺음말
AIPI ETF는 AI 관련 주식에 집중 투자하면서 35%대의 높은 배당률을 제공하는 매력적인 ETF입니다. 배당 수익을 중요하게 생각하는 투자자에게 매우 유망한 선택이 될 수 있으며, AI 산업의 미래 성장에 대한 기대감을 가지고 있는 분들에게도 적합한 투자처입니다.
AIPI ETF는 AI 산업의 다양한 분야에 분산 투자하며, 동시에 고배당을 통해 안정적인 현금 흐름을 창출하려는 투자자에게 매우 유리한 선택이 될 것입니다. 향후 AI 기술 발전에 따라 더욱 성장할 가능성이 높은 ETF로, 장기적 투자를 고려하는 분들에게는 좋은 기회가 될 수 있습니다.