캐시 우드의 ARKK : ETF 성과, 포트폴리오, 투자포인트 총 정리

2021~22년 고점 대비 70% 가까이 빠졌던 ARK Innovation ETF(ARKK)가 2024년 4분기 이후 반등에 성공했습니다. 2025년 들어 YTD 수익률 25.2%, 2분기만 40% 넘게 오르며 나스닥·S&P500을 앞서는 모습인데요. 이번 글에서는 ARKK의 □ 상품 개요 □ 최신 포트폴리오 □ 성과·변동성 □ 투자 체크리스트를 모바일 친화적 레이아웃으로 정리해보았습니다.

모든 데이터는 2025-07-03(미국 시각) 기준이며, 향후 변동될 수 있습니다.

한눈에 보는 ARKK

💡 ETF 기본 정보

• ETF명 : ARK Innovation ETF (ARKK)
• 운용사 : ARK Invest
  → ‘혁신 투자’의 아이콘 캐시 우드가 이끄는 대표 ETF
• ETF 유형 : 액티브 ETF
  → 인덱스 추종이 아닌, 직접 종목을 선별해 운용

💰 규모와 비용

• 운용자산(AUM) : 약 67.3억 달러
• 총보수(Expense Ratio) : 연 0.75%
  → QQQ(0.2%)보다는 높지만 액티브 전략답게 고유한 성과 추구

🔬 투자 테마

미래 산업을 관통하는 5가지 혁신 기술에 집중

• 생성형 AI
• 핀테크 (블록체인·결제 시스템)
• 로봇공학
• 유전자 기술
• 에너지 전환 기술

→ 단기 수익보다 장기 기술 패러다임 변화에 베팅하는 전략

📉 배당과 리스크 성격

• 배당 : 거의 없음
  → 성장 기대주 중심, 배당보단 자본 차익 목표
• 보유 종목 수 : 단 41개
  → 소수 정예 종목에 고집중 투자

📈 최근 수익률

• YTD 수익률 : +25.2%
  → AI 열풍과 IPO 신생주 효과
• 최근 3년 연평균 수익률 : +15.6%
  → 2022년 저점 이후 반등 중, 여전히 회복 구간 진행 중

포트폴리오 Top 10

순위	종목	티커	비중
1	테슬라	TSLA	9.83%
2	코인베이스	COIN	8.38%
3	로쿠	ROKU	7.43%
4	로블록스	RBLX	6.29%
5	로빈후드	HOOD	5.57%
6	크리스퍼 테라퓨틱스	CRSP	5.30%
7	쇼피파이	SHOP	4.69%
8	서클	CRCL	4.49%
9	템퍼스 AI	TEM	4.46%
10	팔란티어	PLTR	4.05%

상위 10종목만으로 전체 자산의 60% 이상을 차지할 만큼 ‘고집중 포트폴리오’입니다. AI·핀테크·유전체 치료 등 시장 기대가 큰 테마가 전면에 배치됐지만, 동일 이유로 변동성도 극단적으로 높습니다.

투자포인트

🚀 주가 상승의 이유?

• AI 하이프의 재점화 : 코인베이스(+79% 2Q), 팔란티어(+81%), 로블록스(+76%)가 생성형 AI·데이터 수혜 기대감으로 폭등하며 ARKK 수익률을 끌어올렸습니다.
• 테슬라의 ‘로보택시’ 모멘텀 : YTD로는 -20%였던 테슬라가 6월 로보택시 기대감으로 반등(+24% 분기 성과)해 시가총액·비중 모두 방어에 기여했습니다.
• IPO 신예 편입 : 2024년 말 상장한 Circle(USDC)·Tempus AI 등을 조기에 담아 추가 수익을 확보했습니다. ARK는 일부 차익 실현으로 포트폴리오 리밸런싱을 진행 중입니다.

⚠️ 투자 전 체크포인트

• 높은 변동성 : 3년 표준편차 45% 이상. 일반 나스닥 ETF(QQQ)보다 1.8배 이상 출렁임.
• 금리 민감도 : 미국 10년물 국채 금리가 상승하면 ARKK는 대체로 약세 흐름을 탑니다.
• 캐시 우드 의존도 : ‘운용자 한 명’에게 성과가 지나치게 의존되는 구조. 종목 선별력에 따라 수익률이 크게 요동칩니다.

마무리 & 투자 인사이트

ARKK는 ‘미래 기술에 올인’이라는 콘셉트 덕분에 대세 상승장에서는 지수를 멀찌감치 압도하지만, 거꾸로 침체기에는 급락을 피하기 어렵습니다. 최근 AI 열풍·로보택시 테마가 겹치며 3년 만의 최고가를 기록했지만, 여전히 5년 성과는S&P500 대비 —8 %로 열세입니다. 기술주 비중이 큰 포트폴리오나 레버리지 ETF를 이미 보유한 투자자라면, 포트폴리오 내 ‘테마 집중도’를 반드시 점검하고 편입 비율을 조절해보시는 것을 권합니다.

자주 묻는 질문 FAQ