ASML 홀딩 NV(ASML)는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표하며, 올해 총 순매출이 283억 유로, 순이익이 76억 유로에 달했다고 보고했습니다. 이는 전년 대비 성장을 보여주는 긍정적인 결과로, ASML은 반도체 장비 업계에서 선도적인 위치를 유지하고 있음을 입증했습니다.
ASML 2024년 4분기 실적
- 총 순매출: 93억 유로
- 매출 총이익률: 51.7%
- 순이익: 27억 유로
- 순 예약액: 71억 유로 중 30억 유로는 EUV(극자외선) 기술 관련
- 신규 리소그래피 시스템 판매: 119대
- 중고 리소그래피 시스템 판매: 13대
4분기 실적은 ASML의 지속적인 성장과 기술 혁신의 결과로 기록적인 매출을 달성했으며, 특히 EUV 시스템 판매가 주요 성장 동력으로 작용했습니다.
CEO 크리스토프 포케(Christophe Fouquet)는 “4분기는 추가 업그레이드와 두 대의 High NA EUV 시스템 수주로 인해 매출과 이익이 예상치를 상회했다”고 밝혔습니다. 또한, 4분기에 고객에게 세 번째 High NA EUV 시스템을 납품함으로써 고객 만족도와 기술적 우위를 동시에 확보했습니다.
2024년 연간 실적
- 총 순매출: 283억 유로
- 매출 총이익률: 51.3%
- 순이익: 76억 유로
- 총 순예약액: 188.99억 유로
연간 실적 역시 전년 대비 증가한 수치를 기록하며 ASML의 견고한 재무 상태를 보여줍니다. 설치 기반 관리 판매는 2024년 전체에서 64.94억 유로로 집계되었으며, 이는 고객에게 제공되는 서비스와 필드 옵션 판매의 증가를 반영합니다.
2025년 전망
ASML은 2025년 1분기 매출을 75억 유로에서 80억 유로 사이로 예상하며, 매출 총이익률은 52%에서 53% 사이일 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 2025년 전체 매출은 300억 유로에서 350억 유로 사이로 예상되며, 매출 총이익률은 51%에서 53% 사이로 유지될 것으로 보입니다. 이러한 전망은 인공지능(AI) 시장의 성장과 이에 따른 반도체 수요 증가가 주요 동력으로 작용할 것으로 기대됩니다.
연구개발 및 판매관리비
2025년 1분기 연구개발(R&D) 비용은 약 11억 4천만 유로, 판매관리(SG&A) 비용은 약 2억 9천만 유로로 예상됩니다. 이는 기술 혁신과 글로벌 시장 확장을 위한 필수적인 투자로 해석됩니다.
배당 및 자사주 매입 프로그램
ASML은 2024년 총 배당금을 주당 6.40유로로 발표했으며, 이는 2023년에 비해 4.9% 증가한 수치입니다. 중간 배당금으로는 2025년 2월 19일에 주당 1.52유로가 지급될 예정입니다. 현재 진행 중인 2022-2025 자사주 매입 프로그램에서는 4분기에 주식 매입이 이루어지지 않았습니다.
CEO 및 CFO의 발언
크리스토프 포케 CEO는 “2024년은 기록적인 해였으며, AI의 성장이 반도체 산업의 주요 동력으로 작용하고 있다”고 언급했습니다. 이는 AI 기술의 발전이 시장 역학에 변화를 가져왔으며, 모든 고객에게 동일한 혜택을 제공하지는 않지만, 이는 동시에 기회와 리스크를 동반한다고 설명했습니다. 로저 다센(CFO)과 함께 2025년 전망을 제시하며, 지속적인 성장과 기술 혁신을 통해 반도체 시장에서의 리더십을 강화할 계획임을 강조했습니다.
재무 상태 및 현금 흐름
2024년 말 현재 현금 및 현금성 자산과 단기 투자는 총 127억 4천1백만 유로로 안정적인 재무 상태를 유지하고 있습니다. 이는 향후 연구개발 투자와 배당금 지급, 자사주 매입 등에 충분한 자금을 확보하고 있음을 의미합니다.
시장 전망 및 리스크
ASML은 반도체 산업의 성장 전망을 낙관적으로 보고 있지만, 고객 수요의 변동성, 글로벌 경제 상황, 공급망 문제, 기술 혁신 속도 등 다양한 리스크 요소도 존재한다고 경고했습니다. 특히, AI 수요 증가에 따른 반도체 제조 장비의 수요 증가가 주요 성장 동력이지만, 이는 시장의 불균형과 일부 고객에게만 혜택을 줄 수 있는 리스크를 내포하고 있습니다.
결론
ASML의 2024년 실적은 견고한 성장과 기술적 우위를 바탕으로 긍정적인 결과를 보여주고 있습니다. 2025년에도 AI와 반도체 시장의 성장에 힘입어 지속적인 매출 성장을 기대하고 있으며, 안정적인 재무 구조와 적극적인 투자 전략을 통해 글로벌 반도체 장비 시장에서의 선도적인 위치를 공고히 할 계획입니다. 배당금 증대와 함께 주주 환원 정책도 강화하며, 지속 가능한 성장을 추구하고 있습니다.
ASML의 이러한 실적과 전망은 반도체 산업의 핵심 플레이어로서의 입지를 더욱 확고히 하며, 글로벌 기술 혁신과 경제 성장에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.
[참고] ASML 2024년 재무 실적 (단위: 백만 유로, 별도 표기된 경우 제외)
| 항목 | Q3 2024 | Q4 2024 | FY 2023 | FY 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 총 순매출 | 7,467 | 9,263 | 27,559 | 28,263 |
| …중에서 설치 기반 관리 판매¹ | 1,541 | 2,147 | 5,620 | 6,494 |
| 신규 리소그래피 시스템 판매 (대) | 106 | 119 | 421 | 380 |
| 중고 리소그래피 시스템 판매 (대) | 10 | 13 | 28 | 38 |
| 순 예약액² | 2,633 | 7,088 | 20,040 | 18,899³ |
| 매출 총이익 | 3,793 | 4,790 | 14,136 | 14,492 |
| 매출 총이익률 (%) | 50.8 | 51.7 | 51.3 | 51.3 |
| 순이익 | 2,077 | 2,693 | 7,839 | 7,572 |
| 주당순이익 (기본; 유로) | 5.28 | 6.85 | 19.91 | 19.25 |
| 분기말 현금 및 현금성 자산과 단기 투자 | 4,985 | 12,741 | 7,010 | 12,741 |
² 순 예약액은 모든 시스템 판매 주문과 물가 관련 조정을 포함하며, 이에 대한 서면 승인이 승인되었습니다.
³ 전체 연도의 분기별 순 예약액의 합계입니다.