미국 뉴욕거래소에 상장되어 있는 비트코인 선물 ETF인 BITO, BITI ETF에 대해서 알아보겠습니다. 현재는 비트코인 현물을 기반으로하는 ETF 11종이 뉴욕거래소에 상장되어 있어 예전보다는 관심이 덜한 편이지만 선물 ETF는 현물보다 2~3년 먼저 출시된 이력이 있는 상품입니다.
비트코인 선물 ETF 종류
- BITO : 비트코인 선물 -1배수 추종
- BITI : 비트코인 선물 가격 -1배 추종
BITO는 비트코인 선물을 1배수로 추종하는 ETF이며 BITI는 비트코인 선물을 -1배 추종하는 상품입니다. 선물 ETF는 현물과 다르게 숏에도 배팅을 할 수 있는 장점이 있습니다.
선물 추종 현물 추종 비교
벌써 선물 ETF는 존재하는데 왜 SEC 현물 ETF 승인에 투자자들이 열광하는 것일까요.
선물 추종 ETF와 현물 추종 ETF의 차이에 대해 알아보겠습니다.
선물 추종 ETF (Futures Tracking ETFs)
- 선물 추종 ETF는 선물 계약을 이용해 특정 지수나 상품의 가격 변동을 추종합니다.
- 선물 계약은 미래에 특정 시점에 자산을 사거나 팔기로 한 계약으로 현물 가격과 다를 수 있습니다.
- 또한 선물 계약 만료일에 따라 롤오버 비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 선물 추종 ETF는 실제 자산을 보유하지 않으며, 현물 가격과의 차이에 따른 리스크가 발생할 수 있습니다.
- 특정 자산에 직접 투자하기 어려운 경우 유용할 수 있습니다.
현물 추종 ETF (Spot Tracking ETFs)
- 현물 추종 ETF는 실제 자산을 직접 구매하거나 해당 자산을 재현하는 다른 수단을 이용해 현물 가격을 추종합니다.
- 이 ETF는 실제 자산을 보유하며, 해당 자산의 시장 가치 변동을 직접 반영합니다.
- 현물 ETF는 롤오버 비용이 없으며 현물 가격과 연계성이 높습니다.
- 하지만 보유하고 있는 자산에 대한 관리 비용이 발생할 수 있습니다.
BITO : 비트코인 선물 가격 1배 추종
- 종목명 : ProShares Bitcoin Strategy ETF
- 운용사 : ProShares
- 자산규모 : 20.4억 달러
- 운용수수료 : 0.95%
- 상장일 : 2021년 10월 18일
- 연배당율 : 22.90%
- 월배당 지급
BITO는 비트코인의 일일 선물 가격 변화 성과를 1배수로 추종하는 ETF입니다. 2021년도 10월에 ProShares가 발행한 미국 최초의 비트코인 선물 상품입니다.
BITO는 월배당 상품으로 현재(2024년 5월) 기준 연배당율은 22.90%에 달합니다. 선물 자산의 특징 상 현물 가격과 괴리를 이용해 많은 배당을 지급해 줄 수 있습니다.
또한 23년도 말부터 비트코인 가격의 급격한 상승으로 전년 대비 +64.09%의 주가 성장을 보여주었습니다.
BITO 배당 지급 내역
BITO는 매월 1일을 배당락일로 하고 있습니다. (휴장일인 경우 다음날) 그리고 배당금은 배당락일로부터 7일 후에 지급됩니다.
첫연도 배당의 경우 전년도 12월 20일을 배당락일로 하며 연도가 지나가기전에 배당금을 지급합니다.
| 배당락일 | 배당금 | 배당지급일 |
|---|---|---|
| 2024-05-01 | $1.6813 | 2024-05-08 |
| 2024-04-01 | $1.1448 | 2024-04-08 |
| 2024-03-01 | $0.7264 | 2024-03-08 |
| 2024-02-01 | $0.3563 | 2024-02-08 |
| 2023-12-20 | $14716 | 2024-12-28 |
BITI : 비트코인 선물 가격 -1배 추종
- 종목명 : ProShares Short Bitcoin Strategy ETF
- 운용사 : ProShares
- 자산규모 : 9350억 달러
- 운용수수료 : 1.33%
- 상장일 : 2022년 6월 21일
- 연배당율 : 5.55%
- 월배당 지급
BITI는 비트코인 선물의 일일 가격 성과를 -1배율로 추종하는 인버스 ETF입니다. 주식처럼 구매할 수 있는 비트코인 인버스 상품입니다.
2023년부터 비트코인의 급격한 상승으로 주식가격은 -62.35% 하락하였으며 배당율도 5.55%로 BITO에 비해 매우 낮은 편입니다.
BITI 배당 지급 내역
BITI 또한 BITO와 마찬가지로 매월 배당금을 지급하고 있습니다. 배당락일은 매월 1일이며 배당지급일은 그로부터 7일 뒤입니다.
| 배당락일 | 배당금 | 배당지급일 |
|---|---|---|
| 2024-05-01 | $0.020 | 2024-05-08 |
| 2024-04-01 | $0.015 | 2024-04-08 |
| 2024-03-01 | $0.018 | 2024-03-08 |
| 2024-02-01 | $0.017 | 2024-02-08 |
| 2023-12-20 | $0.037 | 2024-12-28 |
2024년 BITO BITI 예상 배당일정
2024년 BITO BITI 예상 배당일정입니다. 5월 28일부터 표준결재주기 변동으로 미국 주식 대부분 배당기준일과 배당락일이 차이가 1일 줄어들 예정입니다.
| 배당락일 | 배당기준일 | 배당지급일 |
|---|---|---|
| 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-10 |
| 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-08 |
| 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-08 |
| 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-09 |
| 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-08 |
| 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-08 |
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-09 |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-27 |
코인거래소 선물 매매와 비교
국외 바이낸스, 코인베이스와 같은 가상화폐 거래 플랫폼에서는 비트코인 뿐만 아니라 다양한 암호화폐에 대한 선물 거래 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 거래소를 통한 선물거래와 해외주식계좌를 통한 ETF 투자와는 어떤 차이가 있을까요
가장 큰 차이점은 거래소 선물거래는 일일성과에 대한 기준이 아닌 자신이 선택한 가격에 따라 수익률이 결정됩니다.
상방과 하방이 정해져 있다고 볼 수 있습니다. 이런 경우 선물의 레버리지를 높인다면 청산이 나올 수도 있습니다.
ETF의 경우 일일성과 기준으로 자산이 0에 수렴할 수는 있어도 청산은 되지 않는 특징이 있습니다.
하지만 코인거래소 선물 거래의 장점으로는 원하는 레버리지 설정 가능, 그리고 매매차익에 대한 세금이 아직 없다는 것입니다. 현재 국내에서 해외 ETF를 투자한다면 배당소득세는 15.4% 매매차익에 대한 양도소득세는 연 250만원이 넘어가면 22%라는 큰 세금을 부과하고 있습니다. 하지만 ETF 거래라는 접근 편의성과 아직 국내에서 코인선물에 대해 금지한다는 점이 있기 때문에 충분히 고민하신 후 투자하시길 바랍니다.