올 한해 국내 2차전지 관련 주식에 대한 열기가 뜨거웠었는데요. 지난 23년 9월 12일 KB자산운용에서 출시한 ‘KBSTAR 2차전지 TOP10’와 ‘KBSTAR 2차전지 TOP10인버스(합성)’에 대해서 설명드릴려고 합니다.
KBSTAR 2차전지TOP10
- 발행사 : KB자산운용
- 발행일 : 2023년 9월 12일
- 벤치마크지수 : iSelect 2차전지 Top10 지수
- 시가총액 : 297억
- 총보수율/실부담비용율 : 0.07% / 0.09%
- 60일 평균 거래량 : 65.82만주
이 ETF에는 국내의 대표적인 2차전지 관련기업 10가지를 담고 있습니다.국내 전체 2차전지 섹터에 투자하고 싶은 투자자라면 좋은 선택이 될 수 있습니다.
KBSTAR 2차전지TOP10 구성종목
이 ETF에 포함되어 있는 10가지 기업에 대해 간략하게 설명해보겠습니다. 참고할 점이라면 2차전지 기업 투자자들이 좋아하는 종목인 ‘에코프로머터리얼스’나 ‘LS머터리얼스’는 ETF출시 이후 상장되었기 때문에, 이 ETF에 포함되지 않았습니다.
1) POSCO홀딩스(코스피, 005490)
- 시가총액 : 40조 6365억원
- 순위 : 코스피 7위
- PER : 32.81
- PBR : 0.67
포스코는 한국을 대표하는 원자재 기업으로, 자동차, 조선 등의 산업에 철강을 공급하는 사업을 주력으로 하고 있습니다.
또한 무역(포스코인터내셔널), 건설(포스코건설), 에너지(포스코에너지)를 포함한 친환경인프라 사업의 포트폴리오를 가지고 있습니다.
포스코 그룹은 이차전지소재인 리튬, 니켈, 흑연 등의 원료를 생산, 공급하고 포스코케미칼을 통한 음극재, 양극재 생산까지
이차전지소재 일괄공급체제를 완성하여 친환경 분야로의 성장 동력을 구축하였습니다.
2) LG에너지솔루션(코스피, 373220)
- 시가총액 : 98조 1630억원
- 순위 : 코스피 3위
- PER : 64.52
- PBR : 4.78
LG에너지솔루션은 2020년 12월 LG화학에서 물적분할되어 새로 설립되었고 2022년 1월 코스피에 상장되었습니다. EV(전기차배터리), ESS(에너지저장시스템) 등에 적용되는 배터리 제품의 개발, 제조, 판매 하는 사업을 하고 있습니다.
특히 EV분야에서는 경쟁사 대비하여 높은 에너지 밀도 등의 제품 경쟁력을 기반으로 여러 글로벌 자동차 기업을 고객으로 하고 있습니다. 2023년 3분기 기준 세계시장에서 EV용 배터리 점유율 14.3%를 차지하고 있습니다.
3) 에코프로비엠(코스닥, 247540)
- 시가총액 : 28조 8025억원
- 순위 : 코스닥 1위
- PER : 173.03
- PBR : 19.26
에코프로비엠은 2016년 5월 에코프로의 이차전지소재 사업부문이 물적분할되어 신설되었습니다. 그리고 2019년 3월 코스닥에 상장되었습니다. 에코프로비엠은 하이니켈계 양극소재 제품을 가장 먼저 개발하고 양산화에 성공하여 국내외 고용량 양극소재 시장을 선도하고 있습니다.
사업영역은 양극활 물질과 전구체로 볼 수 있습니다.
- 양극활 물질 : 양극은 리튬이차전지의 충전용량과 수명에 관련된 핵심소재로 전기차(EV), 에너지저장장치(ESS) 등에 널리 사용되고 있습니다.
- 전구체 : 전구체는 양극재를 합성하기 전 단계의 제품으로, 양극재의 성능과 가격, 품질을 결정하는 소재입니다.
4) 삼성SDI(코스피, 006400)
- 시가총액 : 30조 9784억원
- 순위 : 코스피 11위
- PER : 15.0
- PBR : 1.65
삼성SDI는 소형전지, 중대형전지 등 리튬이온 2차전지를 생산하는 에너지 솔루션 부문과 반도체 및 디스플레이 소재 등을 생산하는 전자재료 사업부문으로 이루어져 있습니다.
- 소형배터리 : 소형전지사업부는 다양한 형태의 전지를 개발하며 휴대폰, 태블릿PC, 전동공구 등 여러 장비에 쓰이고 있습니다.
- 자동차배터리 : 고효율, 고용량의 리튬이온 이차전지를 개발하여 전세계 자동차 완성업체에 공급
- 에너지저장장치(ESS) : 소형 리튬이온 이차전지 기술을 바탕으로 2011년부터 ESS 사업을 추진
- 전자재료 : 반도체, 디스플레이 분야에서 활용되는 소재를 개발 및 판매, 주요 상품으로는 TFT-LCD, OLED, 이차전지용 분리막 등이 있음
5) 에코프로(코스닥, 086520)
- 시가총액 : 17조 7873억원
- 순위 : 코스닥 2위
- PER : N/A
- PBR : 12.51
에코프로는 1998년 대기오염방지, 친환경소재, 이차전지소재의 제조와 판매를 위해 설립되었습니다. 또한 2016년에는 2차전지소재의 사업부문을 물적분할하여 에코프로비엠을 신설, 그리고 2021년 대기오염방지와 친환경소재 사업부문을 인적분할하여 에코프로에이치엔을 신설한 후 지주회사로 전환하였습니다.
6) 포스코퓨처엠(코스피, 003670)
- 시가총액 : 27조 4994억원
- 순위 : 코스피 12위
- PER : 340.04
- PBR : 10.97
포스코퓨처엠은 이차전지소재, 첨단화학소재, 산업기초소재로, 이차전지용 양극재와 음극재 등을 제조 및 판매하는 기업입니다. 포스코 그룹 계열의 소재 전문회사로 이차전지소재 분야에서 포스코 그룹의 리튬, 니켈 등의 원료 공급, 이차전지소재연구센터 등 R&D사업을 추진하고 있습니다.
7) SK이노베이션(코스피, 096770)
- 시가총액 : 13조 9710억원
- 순위 : 코스피 21위
- PER : N/A (추정 20.63)
- PBR : 0.59
SK이노베이션은 2007년 SK에서 석유, 화학 분야을 인적 분할하여 설립되었습니다. 2009년에는 윤할유 사업부문을 2011년에는 석유와 화학 사업부문을 물적분할하였습니다. 2018년에는 사명을 SK에너지에서 SK이노베이션으로 변경하였습니다. 현재는 SK지오센트릭, SK온, SK엔무브 등 다양한 계열사를 가진 SK화학분야 지주회사라고 볼 수 있습니다.
8) 엘앤에프(코스닥, 066970)
- 시가총액 : 6조 7240억원
- 순위 : 코스닥 5위
- PER : 50.12
- PBR : 4.5
엘앤에프는 2000년 설립되어 2003년 코스닥에 상장하였습니다. 2차전지 양극활물질과 그와 관련된 소재를 제조 및 판매하는 회사입니다.
9) 코스모신소재(코스피, 005070)
- 시가총액 : 4조 8734억원
- 순위 : 코스피 78위
- PER : 242.16
- PBR: 17.48
코스모신소재는 1967년 설립되어 기능성필름과 이차전지용 양극활물질, 토너, 토너용 자성체 등을 제조 및 판매하는 기업입니다. 주로 삼성전지나 삼성SDI 등의 대기업에 소재를 납품하고 있습니다.
10) SK아이이테크놀로지(코스피, 361610)
- 시가총액 : 5조 6895억원
- 순위 : 코스피 64위
- PER : 314.17
- PBR : 2.51
SK아이이테크놀로지는 2019년 SK이노베이션에서 물적분할 된 기업으로 리튬이온전지 분리막 제조와 판매를 주 사업으로 하고 있습니다. 세계 최초의 5마이크로미터 박막 제품 개발로 글로벌 리튬이온전지 분리막 시장을 선도하고 있습니다.
KBSTAR 2차전지TOP10 인버스(합성)
- 발행사 : KB자산운용
- 발행일 : 2023년 9월 12일
- 벤치마크지수 : iSelect 2차전지 Top10 지수
- 시가총액 : 1,431억원
- 총보수율/실부담비용율 : 0.49% / 0.51%
- 60일 평균 거래량 : 251.05만주
2차전지 인버스 ETF의 경우 위의 2차전지TOP10 ETF와 동일한 지수를 반대로 추종하는 ETF입니다.
인버스 상품으로 수수료가 조금 더 높은 특징이 있습니다.
하지만 시가총액은 5배 거래량은 4배 가량 더 높은 모습입니다.
아마도 최근 가파르게 상승한 2차전지 종목들에 대해 하락할 수 있다는 전망이 크게 반영된 것으로 보입니다.
