🗓️ 2025년 4월 27일 기준으로 작성된 포스팅입니다.
📊 SOXX SMH 기본정보 비교
| 항목 | SOXX | SMH |
|---|---|---|
| 운용사 | iShares | VanEck |
| 추종 지수 | ICE Semiconductor Index | MVIS US Listed Semiconductor 25 Index |
| 운용 자산 (AUM) | $10.86B | $19.43B |
| 종목 수 | 35개 | 26개 |
| 운용 수수료 | 0.35% | 0.35% |
| 주가 | $184.81 | $211.97 |
| PER (주가수익비율) | 25.07 | 29.50 |
| 배당 수익률 | 0.80% | 0.51% |
| 배당금 지급 빈도 | 분기별 | 연 1회 |
SOXX와 SMH는 모두 반도체 산업에 집중한 ETF이지만, SMH가 더 많은 운용자산을 보유하고 있으며 최근 1년 수익률에서도 소폭 플러스를 기록해 상대적으로 안정적인 흐름을 보였습니다. 반면, SOXX는 PER이 낮고 배당 수익률이 높아 가치 측면에서 매력적인 대안이 될 수 있습니다.
🔍 상위 10개 구성 종목 비교
SOXX 상위 10개 종목
| 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| AVGO | Broadcom Inc. | 8.49% |
| NVDA | NVIDIA Corp. | 7.91% |
| TXN | Texas Instruments Inc. | 7.48% |
| QCOM | Qualcomm Inc. | 7.04% |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc. | 6.89% |
| KLAC | KLA Corp. | 4.48% |
| AMAT | Applied Materials Inc. | 4.37% |
| LRCX | Lam Research Corp. | 4.13% |
| INTC | Intel Corp. | 4.11% |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc. | 4.07% |
SOXX는 Broadcom, NVIDIA, Texas Instruments, Qualcomm, AMD 등 주요 반도체 대형주에 고르게 분산 투자하고 있으며, 상위 5개 종목이 전체 포트폴리오의 약 38%를 차지합니다. 특히 성장성과 안정성을 모두 고려한 종목 구성이 특징입니다.
SMH 상위 10개 종목
| 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 19.39% |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. | 11.10% |
| AVGO | Broadcom Inc. | 8.83% |
| QCOM | Qualcomm Inc. | 5.08% |
| ASML | ASML Holding N.V. | 5.06% |
| AMAT | Applied Materials Inc. | 4.78% |
| ADI | Analog Devices Inc. | 4.48% |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc. | 4.45% |
| KLAC | KLA Corp. | 4.42% |
| TXN | Texas Instruments Inc. | 4.38% |
SMH는 NVIDIA, TSMC, Broadcom을 중심으로 상위 3개 종목이 전체 비중의 약 39%를 차지할 정도로 집중도가 높습니다. 특히 AI 및 첨단 반도체 분야의 대표 기업에 무게를 둔 구성이라는 점이 눈에 띕니다.
✅ 투자 성과 비교
2025년 4월 25일 기준, 배당금 재투자를 가정한 토탈 리턴 기준
| 구간 | SOXX 수익률 | SMH 수익률 |
|---|---|---|
| 1주 | +10.96% | +10.10% |
| 1개월 | -9.49% | -7.70% |
| 3개월 | -19.77% | -18.95% |
| 6개월 | -19.27% | -15.84% |
| YTD (연초 대비) | -14.13% | -12.47% |
| 1년 | -12.42% | +0.32% |
| 3년 (연율화) | +10.90% | +21.97% |
| 5년 (연율화) | +20.22% | +27.16% |
| 10년 (연율화) | +20.74% | +23.79% |
단기 수익률에서는 SOXX와 SMH 모두 부진했지만, 장기 수익률에서는 SMH가 꾸준히 우위를 보였습니다. 특히 3년, 5년, 10년 연율화 수익률에서 SMH가 SOXX를 앞서며, 성장성과 장기 투자 매력 측면에서 강점을 드러냈습니다.ㄴ
🧠 주요 종목 분석
- NVIDIA (NVDA): SMH에서 19.39%의 높은 비중을 차지하며, AI 및 고성능 컴퓨팅 시장에서의 리더로 자리매김하고 있어 SMH의 성과에 큰 영향을 미치고 있습니다.
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM): SMH에서 11.10%의 비중을 차지하며, 글로벌 반도체 제조의 선두주자로 안정적인 수익성을 제공하고 있습니다.
- Broadcom Inc. (AVGO): SOXX와 SMH 모두에서 상위 비중을 차지하며, 데이터 센터 및 네트워크 칩 수요 증가로 강력한 성장세를 보이고 있습니다.
- ASML Holding N.V. (ASML): SMH에 포함되어 있으며, 리소그래피 장비 분야의 글로벌 리더로 첨단 반도체 제조 공정에서 필수적인 역할을 하고 있습니다.
- Intel Corp. (INTC): SOXX에 포함되어 있으며, 최근 몇 년간의 도전에도 불구하고 여전히 반도체 산업에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.
맺음말
- SOXX: 보다 분산된 포트폴리오를 통해 리스크를 줄이고, 안정적인 성장을 추구하는 투자자에게 적합합니다. 다양한 반도체 관련 기업에 고르게 투자함으로써 개별 종목의 변동성에 대한 노출을 줄이고 있습니다.
- SMH: 상위 대형 종목에 집중 투자하여 높은 성장 잠재력과 함께 변동성을 감수할 수 있는 투자자에게 적합합니다. 특히 NVIDIA와 TSMC와 같은 성장성이 높은 기업에 대한 높은 비중은 SMH의 수익률에 큰 영향을 미치고 있습니다.
투자자는 자신의 투자 성향과 목표에 맞춰 SOXX와 SMH 중 적합한 ETF를 선택할 수 있으며, 두 ETF의 구성 종목과 성과를 지속적으로 모니터링하여 최적의 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다. 반도체 산업의 지속적인 성장과 기술 혁신을 고려할 때, SOXX와 SMH는 향후에도 높은 관심을 받을 것으로 예상되는데요. 투자 전, 각 ETF의 구성 종목과 시장 동향을 면밀히 분석하여 현명한 투자 결정을 내리길 바랍니다.
주요 FAQ
SOXX와 SMH 중 어떤 ETF가 더 장기투자에 적합합니까?
SOXX는 다양한 반도체 기업에 고르게 투자하여 리스크를 분산하는 전략을 취하고 있으며, 안정적인 성장을 추구하는 투자자분들께 적합합니다. 반면 SMH는 NVIDIA, TSMC와 같은 고성장 대형 종목 비중이 높아 높은 수익률을 기대할 수 있지만, 변동성 또한 상대적으로 큽니다. 장기 투자 시 투자 성향에 맞춰 선택하시길 권해드립니다.
SOXX와 SMH의 수수료 및 배당 정책 차이는 무엇입니까?
두 ETF 모두 연간 총보수(Total Expense Ratio)가 0.35%로 동일합니다. 다만 배당 정책에서는 차이가 있습니다. SOXX는 분기별로 배당금을 지급하는 반면, SMH는 연 1회 배당금을 지급합니다. 배당 수익률은 SOXX가 약간 더 높은 편이므로, 정기적인 현금흐름을 선호하시는 투자자분들께는 SOXX가 유리할 수 있습니다.
최근 1년간 SOXX와 SMH의 수익률은 어떻게 다릅니까?
2025년 4월 기준 최근 1년 수익률은 SMH가 +0.32%로 소폭 상승한 반면, SOXX는 -12.42%로 하락하였습니다. SMH는 NVIDIA, TSMC 등 고성장 종목의 높은 비중 덕분에 수익률이 방어된 반면, SOXX는 분산 투자 전략으로 인해 성장주 강세를 충분히 반영하지 못한 것으로 분석됩니다.
