AI 반도체 확산과 미국의 반도체법 제정 등 반도체 섹터에 대한 투자자들의 기대감이 더욱더 커지고 있습니다. 미국에는 인텔, 엔비디아, AMD, 퀄컴 등 글로벌 대형 반도체 기업들이 많이 있는데요. 이런 미국의 반도체 섹터에 투자할 수 있는 대표적인 ETF인 SOXX, SMH, XSD, PSI, SOXQ 6종의 ETF에 대해 소개해보겠습니다. 또한 SOXX를 기초지수로 하는 파생 ETF인 SOXL, SOXS에 대해서도 알아보겠습니다.
SOXX ETF
- 종목명 : iShares Semiconductor ETF
- 출시일 : 2001년 7월 10일
- 발행사 : 블랙락
- 시가총액 : 93억 달러
- 운용수수료 : 0.35%
SOXX는 미국에 상장된 우량한 반도체 회사 30개를 기초 지수로 하는 ICE Semiconductor 지수를 기반으로 하는 ETF입니다. 이 지수는 시가총액 가중 방식으로 구성되어있습니다.
현재 가격은 주당 225달러로 1년 동안 58%가 상승하였습니다.
SOXX 상위 구성종목
SOXX의 상위 10개 종목과 비중에 대해 알아보겠습니다.
| 종목명 | 티커 | 비중 |
|---|---|---|
| 엔비디아 | NVDA | 8.91% |
| 브로드컴 | AVGO | 8.00% |
| AMD | AMD | 7.16% |
| 퀄컴 | QCOM | 6.52% |
| 인텔 | INTC | 5.94% |
| 마이크론 | MU | 4.68% |
| 마이크로칩 | MCHP | 4.08% |
| 램리서치 | LRCX | 4.04% |
| 어플라이머터리얼 | AMAT | 4.03% |
| KLA코퍼레이션 | KLAC | 4.03% |
SOXX는 시가총액 가중 방식으로 현재 가장 큰 비중은 엔비디아입니다.
SMH ETF
- 종목명 : VanEck Semiconductor ETF
- 출시일 : 2000년 5월 5일
- 발행사 : VanEck
- 시가총액 : 186억 달러
- 운용수수료 : 0.35%
VanEck Semiconductor ETF(SMH)는 미국의 우량한 반도체 회사 25개로 구성된 MVIS US Listed Semiconductor 25 지수를 기반으로 하는 ETF입니다.
현재 가격은 주당 227달러로 지난 1년 동안 80%가 상승하였습니다.
SMH 상위 구성종목
SMH의 상위 10개 종목과 비중은 아래와 같습니다.
| 종목명 | 티커 | 비중 |
|---|---|---|
| 엔비디아 | NVDA | 20.68% |
| TSMC | TSM | 12.09% |
| 브로드컴 | AVGO | 7.77% |
| ASML | ASML | 4.95% |
| 퀄컴 | QCOM | 4.59% |
| 텍사스인트루먼트 | TXN | 4.53% |
| 램리서치 | LRCX | 4.52% |
| 어플라이머터리얼 | AMAT | 4.48% |
| 인텔 | INTC | 4.30% |
| AMD | AMD | 4.25% |
SOXX는 순수 미국에 본사를 두고 있는 기업 위주로 구성된 반면 SMH는 미국에 속하지 않은 기업인 대만의 TSM 네덜란드의 ASML 등 다국적 기업이 높은 비중을 가지고 있는 것이 특징입니다. SMH는 SOXX에 비해 상위 5개 종목에 매우 큰 비중이 몰려 있는 것을 볼 수 있습니다.
엔비디아의 비중이 상당히 큰점 때문에 지난 1년간 SMH가 SOXX보다 좋은 성과를 보여주었습니다.
XSD ETF
- 종목명 : SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD)
- 출시일 : 2006년 1월 31일
- 발행사 : State Street
- 시가총액 : 14억 8천만달러
- 수수료 : 0.35%
XSD는 S&P500의 기업 중 반도체 섹터를 대표하는 ETF입니다. 대형주, 중형주, 소형주를 전반적으로 담고 있으며 동일 가중 지수를 추적합니다. 특정한 거대 반도체 기업에 집중하지 않고 반도체 섹터 전반을 골고루 담고 있는 ETF라고 볼 수 있습니다. 최근 1년강 성과는 +15.42%정도로 SMH나 SOXX보다는 아웃퍼폼한 성과를 보여주지는 못하였습니다.
XSD 상위 구성종목
XSD는 총 40종의 종목을 담고 있습니다. 상위 10개 종목은 아래와 같습니다.
| 종목명 | 티커 | 비중 |
|---|---|---|
| 마이크론 | MU | 3.34% |
| Semtech | SMTC | 3.25% |
| SMART Global holdings | SGH | 3.09% |
| Impinj | PI | 3.06% |
| Wolfspeed | WOLF | 2.92% |
| First Solar | FSLR | 2.89% |
| Indie Semiconductor | INDI | 2.87% |
| 엔비디아 | NVDA | 2.85% |
| MACOM | MTSI | 2.83% |
| Skyworks | SWKS | 2.82% |
XSD 경우 반도체 빅테크 기업의 비중이 매우 작은 것을 알 수 있습니다. 생소한 종목의 비중이 높은 편으로 투자 시 각 종목에 대해 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
PSI ETF
- 종목명 : Invesco Semiconductors ETF
- 출시일 : 2005년 1월 23일
- 발행사 : invesco
- 시가총액 : 8억 달러
- 수수료 : 0.57%
PSI는 인베스코에서 2005년 출시한 반도체 ETF입니다. 출시한지는 2005년으로 오래되었지만 시가총액은 크지 않은 ETF입니다. 구성종목 또한 SOXX와 비슷한 모습을 보여줍니다. 최근 1년동안 주가는 +42.72% 상승하였습니다.
PSI 상위 구성종목
PSI는 31가지 종목으로 구성되어 있습니다. 이중 상위 10개 종목은 아래와 같습니다.
| 종목명 | 티커 | 비중 |
|---|---|---|
| 마이크론 | MU | 6.62% |
| 엔비디아 | NVDA | 5.89% |
| 퀄컴 | QCOM | 5.05% |
| 어플라이 머터리얼 | AMAT | 4.94% |
| 브로드컴 | AVGO | 4.90% |
| 램 리서치 | LRCX | 4.89% |
| KLA 코퍼레이션 | KLAC | 4.85% |
| 인텔 | INTC | 4.49% |
| ACM리서치 | ACMR | 3.93% |
| 폼펙터 | FORM | 2.84% |
시가총액 보다는 더 상승여력이 있는 종목을 많은 비중으로 담고 있는 것으로 보입니다. 현재 엔비디아는 최상단에 올라와 있다고 판단하는 운용사들이 많이 보이며 마이크론의 경우 고대역폭 메모리에 대한 기대감으로 좋은 평가를 받고 있는 것으로 생각됩니다.
SOXQ ETF
- 종목명 : Invesco PHLX Semiconductor ETF
- 출시일 : 2021년 1월 11일
- 발행사 : invesco
- 시가총액 : 3억 7천만 달러
- 수수료 : 0.19%
소개 해드린 ETF 중 가장 최근인 2021년 1월 출시된 ETF입니다. PSI와 동일하게 인베스코에서 운용하는 ETF로 0.19%라는 매우 작은 수수료를 가지고 있는 것이 특징입니다. 1년 동안 +57.83%의 주가 상승을 보여주었습니다.
SOXQ 구성종목
SOXQ는 총 30개의 종목으로 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 상위 종목은 아래와 같습니다.
| 종목명 | 티커명 | 비중 |
|---|---|---|
| 엔비디아 | NVDA | 11.70% |
| AMD | AMD | 9.03% |
| 브로드컴 | AVGO | 8.71% |
| 퀄컴 | QCOM | 7.81% |
| 인텔 | INTC | 5.99% |
| 마이크론 | MU | 4.70% |
| ASML | ASML | 4.29% |
| TSMC | TSM | 4.24% |
| 어플라이 머터리얼 | AMAT | 4.17% |
| 램리서치 | LRCX | 4.13% |
가장 늦게 출시된 상품인 만큼 현재의 트렌디한 기업들을 높은 비중으로 구성한 포트폴리오를 가지고 있습니다. 또한 매우 저렴한 수수료를 가지고 있습니다. 아직 다른 ETF에 비해 시가총액은 작은 편이지만 재평가를 받을 수 있는 반도체 ETF로 생각됩니다.
반도체 파생 ETF (SOXL, SOXS)
아래 설명하는 파생 ETF는 모두 SOXX를 기초 지수로 추종하는 ETF입니다.
SOXL(x3)
- 종목명 : Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
- 출시일 : 2010년 3월 11일
- 발행사 : 디렉시온 Direxion
- 시가총액 : 81억달러
- 수수료 : 0.94%
SOXL은 SOXX의 일일 성과를 3배 레버리지로 추종하는 파생 ETF입니다. 한마디로 SOXX가 하루 동안 1% 상승하면 SOXL는 3% 상승하게 됩니다.
SOXS(x-3)
- 종목명 : Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
- 출시일 : 2010년 3월 11일
- 발행사 : 디렉시온 Direxion
- 시가총액 : 9840만 달러
- 수수료 : 1.02%
SOXS는 SOXX의 일일 성과를 3배 인버스로 추종하는 파생 ETF입니다. SOXX가 하루 동안 1% 하락하면 SOXS는 3%가 상승하게됩니다.
미국 반도체 기업 설명
Broadcom Inc.(AVGO)
Broadcom Inc.는 미국 캘리포니아에 본사를 둔 글로벌 기술 회사로, 주로 반도체 및 인프라 소프트웨어 제품을 제조 및 판매합니다.
1961년에 설립된 이 회사는 다양한 종류의 반도체 기기와 통합 회로를 제공하고 있습니다.
Broadcom의 주요 제품에는 ‘BCM4375’와 같은 무선 칩셋이 있습니다.
이 칩셋은 Wi-Fi 6 (802.11ax) 표준을 지원하여 스마트폰, 태블릿, 그리고 기타 무선 장치들에 높은 데이터 전송 속도와 향상된 연결성을 제공합니다.
이외에도 Broadcom은 네트워크 어댑터, 블루투스 칩셋, GPS 솔루션 등을 제공합니다.
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)는 미국 캘리포니아에 본사를 둔 글로벌 반도체 회사로, 주로 마이크로프로세서와 그래픽 프로세서를 제조하고 판매합니다.
1969년에 설립된 AMD는 개인용 컴퓨터(PC), 서버, 그래픽 카드 및 게임 콘솔 시장을 타켓으로 하고 있습니다.
AMD의 대표적인 제품 중 하나는 ‘Ryzen’ 시리즈의 마이크로프로세서입니다.
이 시리즈은 고성능 데스크탑 컴퓨팅 시장을 겨냥한 프로세서로, 빠른 처리 속도와 효율적인 멀티태스킹 능력을 제공합니다.
Ryzen 프로세서는 게임, 스트리밍, 콘텐츠 제작 등 다양한 고사양 작업에 적합합니다.
또한, AMD는 ‘Radeon’ 시리즈의 그래픽 프로세서를 통해 고성능 그래픽 카드를 제공합니다.
Radeon 그래픽 카드는 고해상도 게임과 전문적인 그래픽 작업에 필요한 강력한 그래픽 처리 능력을 갖추고 있습니다.
AMD는 서버 및 데이터 센터 시장에서도 ‘EPYC’ 시리즈의 서버용 프로세서를 통해 강력한 성능을 제공합니다.
이 프로세서들은 대규모 데이터 처리 및 복잡한 계산 작업을 수행하는 데 적합하며, 클라우드 컴퓨팅, 가상화, 인공지능 등의 분야에서 사용됩니다.
NVIDIA Corporation(NVDA)
NVIDIA Corporation은 미국 캘리포니아에 본사를 둔 글로벌 기술 회사로, 주로 그래픽 프로세서(GPU)와 인공 지능 (AI) 관련 기술을 개발하고 판매합니다.
1993년에 설립된 NVIDIA는 그래픽 프로세서의 선두 주자로 잘 알려져 있습니다.
NVIDIA의 대표적인 제품에는 ‘GeForce’ 시리즈의 GPU가 있으며, 이 시리즈는 고성능 그래픽 카드로 게임, 전문적인 그래픽 디자인 및 비디오 편집 등의 작업에 널리 사용됩니다.
이러한 GPU는 높은 해상도와 섬세한 그래픽 효과를 필요로 하는 최신 게임과 애플리케이션에 최적화되어 있습니다.
NVIDIA는 또한 AI와 딥 러닝 분야에서도 혁신을 이어가고 있습니다.
이 회사의 ‘Tesla’ 및 ‘Quadro’ 시리즈 GPU는 데이터 센터, 과학적 연구, 기계 학습 등의 분야에서 복잡한 계산 작업을 처리하는 데 사용됩니다.
NVIDIA는 자동차 산업에서도 활동하며, 자율주행차 및 차량용 AI 시스템을 위한 기술을 제공합니다.
QUALCOMM Incorporated(QCOM)
QUALCOMM Incorporated는 미국 캘리포니아에 본사를 둔 글로벌 반도체 및 통신 장비 회사입니다.
주로 모바일 칩셋, 통신 장비, 5G 기술 등을 개발하고 제공합니다. 1985년에 설립된 이 회사는 무선 통신 기술의 선두주자로 알려져 있습니다.
퀄컴은 모바일 칩셋인 스냅드래곤(Snapdragon)으로 잘알려진 반도체 기업입니다.
QUALCOMM의 대표적인 제품 중 하나는 ‘Snapdragon’ 시리즈의 모바일 프로세서입니다.
또한, QUALCOMM은 5G 통신 기술의 개발과 상용화에 큰 기여를 하고 있습니다.
이 회사의 5G 모뎀과 통신 솔루션은 빠른 데이터 전송 속도, 낮은 지연 시간, 향상된 연결성을 제공하여 5G 네트워크의 확산에 중요한 역할을 하고 있습니다.
QUALCOMM은 또한 IoT(사물인터넷), 차량 통신 시스템, 인공지능, 드론 기술 등 다양한 분야에서도 혁신을 이어가고 있습니다.
Intel Corporation(INTC)
Intel Corporation은 미국에 본사를 둔 세계적인 반도체 회사로, 주로 마이크로프로세서와 칩셋을 제조합니다.
1968년에 설립된 Intel은 마이크로프로세서의 발명과 함께 개인 컴퓨터(PC) 혁명을 주도한 기업으로 알려져 있습니다.
Intel의 대표적인 제품에는 ‘Core’ 시리즈의 마이크로프로세서가 있으며, 이 중 ‘Core i9-11900K’와 같은 모델은 고성능 데스크탑 컴퓨팅 시장을 타겟으로 하고 있습니다.
또한 Xeon 프로세서 시리즈를 통해 고성능 서버 시장에 제품을 제공하고 있습니다.
NXP Semiconductors N.V.(NXPI)
NXP Semiconductors N.V.는 네덜란드에 본사를 둔 글로벌 반도체 기업입니다.
이 회사는 2006년 필립스의 반도체 부문에서 분사하여 설립되었습니다.
NXP는 자동차, 통신, 소비자, 산업 등의 시장을 대상으로 하는 제품을 생산하고 있습니다.
특히, NXP는 자동차 산업에 대한 반도체 솔루션을 제공하는 데 강점을 가지고 있으며, 차량 내부 네트워킹, 차량용 레이더, 운전자 지원 시스템 등을 위한 제품을 제공합니다.
또한, 이 회사는 모바일 결제 및 보안 애플리케이션을 위한 NFC (근거리 무선통신) 및 RFID (라디오 주파수 식별) 기술을 포함한 다양한 무선 통신 기술을 제공합니다.
Texas Instruments Incorporated(TXN)
Texas Instruments Incorporated, 일반적으로 TI라고 알려진, 미국에 본사를 둔 글로벌 반도체 기업입니다.
TI는 1930년대에 설립되어 오랜 역사를 가지고 있으며, 주로 아날로그 IC(집적회로)와 임베디드 프로세서를 제조합니다.
이 회사는 광범위한 산업, 자동차, 소비자 전자기기 등 다양한 시장에 제품을 공급하고 있습니다.
특히 TI는 교육용 계산기 분야에서 잘 알려져 있으며, 그 중 그래픽 계산기 시리즈는 학생들과 교육자들 사이에서 널리 사용됩니다.
이 회사의 계산기는 복잡한 수학적 계산과 그래픽 표현이 가능하여 교육용 도구로서의 가치가 높습니다.
또한, TI는 아날로그 및 디지털 신호 처리 분야에서도 중요한 역할을 하고 있습니다.
이러한 기술은 오디오 및 비디오 장비, 디지털 카메라, 텔레비전, 스마트폰, 네트워킹 시스템 등 많은 전자 제품에 폭넓게 적용되고 있습니다.
ON Semiconductor Corporation(ON)
ON Semiconductor Corporation은 미국 애리조나주에 본사를 둔 글로벌 반도체 회사입니다.
주로 파워 및 신호 관리, 로직, 디스크리트 장치 등을 포함한 다양한 반도체 제품을 제조 및 판매합니다.
ON Semiconductor는 특히 에너지 효율적인 기기와 환경 친화적인 기술에 중점을 두고 있습니다.
이 회사의 제품은 자동차, 산업, 통신, 소비자 전자제품 등 다양한 분야에서 사용됩니다.
ON Semiconductor는 또한 이미지 센서, 전력 관리 시스템, 무선 기술 등을 포함한 광범위한 제품을 가지고 있습니다.
이 회사의 이미지 센서는 자동차 안전 시스템, 보안 카메라, 의료 이미징 장비 등에서 고해상도 이미지 캡쳐를 가능하게 합니다.
Microchip Technology Incorporated(MCHP)
Microchip Technology Incorporated는 미국 애리조나주에 본사를 둔 글로벌 반도체 회사로, 주로 마이크로컨트롤러, 혼합 신호, 아날로그 반도체 및 기타 관련 제품을 제조 및 판매합니다.
1989년에 설립된 이 회사는 특히 마이크로컨트롤러 시장에서 두각을 나타내고 있습니다.
Microchip Technology의 대표적인 제품 중 하나는 ‘PIC’ 시리즈의 마이크로컨트롤러는 다양한 산업 및 소비자 전자제품에서 널리 사용됩니다.
이 마이크로컨트롤러는 저렴한 비용과 간편한 프로그래밍, 유연한 특성으로 인해 특히 중소규모의 프로젝트나 제품 개발에 적합합니다.
또한, 이 회사는 메모리, 무선 통신 장치, 전력 관리 시스템 등 다양한 혼합 신호 및 아날로그 반도체 제품을 제공합니다.
Lam Research Corporation(LRCX)
Lam Research Corporation은 미국 캘리포니아에 본사를 둔 글로벌 반도체 장비 제조 회사입니다.
1980년에 설립된 이 회사는 주로 웨이퍼 제조 장비 및 반도체 공정 장비를 생산하며, 반도체 제조 공정의 여러 단계에서 사용되는 장비들을 개발합니다.
Lam Research의 주요 제품 중 하나는 에칭 및 세정 공정 장비입니다.
예를 들어, ‘Syndion’ 모델은 반도체 제조 공정 중에 사용되는 에칭 장비로, 반도체 웨이퍼의 표면을 정밀하게 가공하는 데 사용됩니다.
이 장비는 고도로 정밀한 제조 공정을 가능하게 하며, 미세한 회로 패턴을 생성하는 데 필수적입니다.
또한, Lam Research는 화학 기상 증착 (CVD), 물리적 기상 증착 (PVD), 원자층 증착 (ALD) 등 다양한 증착 기술을 사용하는 장비도 제공합니다.
이러한 장비는 반도체 칩의 성능과 신뢰성을 높이기 위해 필요한 다양한 재료를 웨이퍼에 증착하는 데 사용됩니다.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC)는 대만에 본사를 둔 세계 최대의 반도체 위탁생산업체(파운드리 업체)입니다.
1987년에 설립된 TSMC는 반도체 위탁생산(Foundry) 서비스를 제공하는 기업으로, 다양한 고객사의 칩 설계에 따라 반도체를 제조합니다.
TSMC는 혁신적인 제조 공정 기술로 유명하며, 고성능, 저전력, 그리고 소형화된 반도체 제품을 생산합니다.
이 회사는 7nm 및 그 이하 공정 기술을 포함하여 선도적인 제조 공정 기술을 보유하고 있습니다.
이러한 고급 공정 기술은 스마트폰, 컴퓨터, 서버, 네트워킹 장비 등 다양한 전자 제품에 사용되는 고성능 반도체 칩의 제조에 필수적입니다.
이 회사의 고급 제조 기술과 대규모 생산 능력은 세계적으로 인정받고 있습니다.
ASML Holding N.V.(ASML)
ASML Holding N.V. (ASML)는 네덜란드에 본사를 둔 글로벌 반도체 장비 제조 회사입니다.
1984년에 설립된 ASML은 주로 반도체 포토 리소그래피 시스템을 제조하며, 이 분야에서 세계적인 선두 기업으로 알려져 있습니다.
포토 리소그래피는 반도체 칩 제조 공정에서 중요한 단계로, ASML의 장비는 반도체 웨이퍼에 정밀한 회로 패턴을 인쇄하는 데 사용됩니다.
회사의 대표적인 제품인 ‘TWINSCAN NXT:1980Di’와 같은 고해상도 리소그래피 시스템은 반도체 제조 공정에서 초정밀 패턴을 생성하는 데 필수적입니다.
ASML은 특히 극자외선 (EUV) 리소그래피 기술을 개발하고 상용화한 것으로 유명합니다.
EUV 리소그래피는 더 작고 복잡한 칩 패턴을 더 효율적으로 제조할 수 있게 해 주며, 반도체의 미세화, 소형화에 크게 기여하고 있습니다.
Applied Materials, Inc.(AMAT)
Applied Materials, Inc.는 미국 캘리포니아에 본사를 둔 세계적인 반도체 제조 장비 회사입니다.
1967년에 설립된 이 회사는 반도체, 평판 디스플레이, 태양전지 패널 제조 장비를 제공하며, 반도체 산업에서 중요한 역할을 하고 있습니다.
Applied Materials의 주요 제품 중 하나는 반도체 증착 장비인 ‘Endura’ 시리즈입니다.
이 장비는 반도체 웨이퍼의 표면에 다양한 재료를 증착하는 데 사용되며, 반도체 칩의 전기적 특성을 결정하는 중요한 공정에 필수적입니다.
Endura 시리즈는 고도의 정밀도와 일관성을 제공하여 반도체 제조 공정의 효율성과 신뢰성을 향상시킵니다.
또한, 이 회사는 화학 기상 증착(CVD), 물리적 기상 증착(PVD), 원자층 증착(ALD) 등 다양한 증착 기술을 사용하는 장비를 제공합니다.
이러한 기술은 반도체, 디스플레이, 태양전지 패널 제조 등의 다양한 분야에서 사용됩니다.
Analog Devices, Inc.(ADI)
Analog Devices, Inc.는 미국 매사추세츠주에 본사를 둔 글로벌 반도체 회사입니다.
1965년에 설립된 이 회사는 주로 아날로그, 혼합 신호 및 디지털 신호 처리(DSP) 분야의 반도체를 개발 및 제공합니다.
Analog Devices의 제품은 산업, 통신, 자동차 및 소비자 시장에서 다양하게 사용됩니다.
특히, 이 회사는 고품질의 데이터 변환기와 증폭기, MEMS (마이크로전기기계시스템), 전력 관리 IC 등을 제공하여, 정밀한 아날로그 신호 처리와 전력 관리 솔루션을 가능하게 합니다.
